5月28日，和讯黄蓓线路，通盘东说念主皆在盯着光模块出货量，但信得过赢利的压根不是你合计的那些公司。光模块需求爆炸，800G、1.6T出货量翻倍往上升，但行业冰火两重天——头部几早已锁死芯片产能，毛利润守在位，吃的是"别东说念主没货我有货"的额利润，二三线厂有订单也交不出货，只可价钱战，阛阓订价的不是谁吆喝声大，而是谁手里有食粮。二层赚的是计谋催化的钱，上游光芯片和电芯片才是信得过瓶颈，天下缺口惊东说念主且被国外巨头卡脖子，但新硬蓄意已落地，中枢部件国产化替代年底须完成，谁的认证先跑出来，谁就吃掉波计谋红利。三层赚的是将来的钱，惩处功耗痛苦的CPO期间，国外巨头和国内龙头已运行出货，但渗入率还低，塑料挤出机大范围放量是几年后的事，光模块和CPO长久并存，股价已因预期跑了好几轮，事迹已毕还很远，这里往复的是结尾信仰，别把将来的故事当现时的事迹。看清这三层：整机端吃供应链安全，上游吃计谋红利，CPO吃布局信仰，需求是的确的，但谁有芯片谁才有经历造，国产替代不是备选项是硬蓄意，将来很感，但已毕需要时候。

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