读：①芯片半体成中枢干线，季报景气回暖 + 国产节点量产放量可克达拉隔热条设备，类似外洋芯片板块走强催化，节后关爱；②算力硬件短期分化整理，中期趋势无缺，存在资金回流建树预期；③锂电产业链双赛谈需求共振、资金度介入，与科技板块造成良轮动，仍有补涨契机。

节前后个来回日市集延续分化态势，三大指数涨跌不，科创50指数涨5，量能也小幅放大，结五假期中外围市集中座偏暖的氛围，本日指数有望延续颤动进取，但展望还所以结构行情为主。

芯片产业链成为了当下市集的中枢热门向，A股节前后个来回日献艺涨停潮，其中寒武纪20CM涨停再次成为A股股。面半体公司发布2026年季度功绩论说，流露行业景气度显耀提高。另面，从前年下半年起各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体赓续出节点样品，跟着国产芯片启动量产，2026年或成为国产节点放量元年。此外，好意思股芯片产业链捏续走强，费城半体指数创下18连涨记录，隔热条PA66台积电成本支拨历史新，相同有望对A股起到映射应，因此半体板块依旧是节后为值得关爱的向之。

此外，算力硬件诚然现在仍处于分化整理阶段，但中枢方针中期趋势尚未遭到龙套，而况在短线风险偏好仍相对较的情况下，故意于科技成长立场的反回生跃，故关于算力硬件而言依旧存在建树预期，届时资金回流的节点与强度相同亦然本周所需关爱的。

锂电产业链在节前集体爆发后，已置身近期中枢热门赛谈，板块走强受益于能源电板、储能电板双赛谈需求共振，锂电产业链合座景气度捏续建树。从个股层面来看，融捷股份5天3板，永杉锂业3连板，永兴材料、赣锋锂业等相同延续强势，在资金度介入的配景下锂电产业链仍有望捏续活跃而况科技向造成良轮动，后续仍可细心产业链中个股的补涨契机。

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